Pateicoties minimāli invazīvās ķirurģijas pieaugošajai izplatībai un medicīnas iekārtu modernizācijas veicināšanas politikai, Ķīnas medicīnisko endoskopu tirgus 2025. gada pirmajā pusē demonstrēja spēcīgu izaugsmes noturību. Gan stingro, gan elastīgo endoskopu tirgus pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pārsniedza 55%. Dziļa tehnoloģiskā progresa un vietējās aizstāšanas integrācija veicina nozares pāreju no "mēroga paplašināšanas" uz "kvalitātes un efektivitātes uzlabojumiem".
Tirgus lielums un izaugsmes impulss
1. Kopējais tirgus sniegums
2025. gada pirmajā pusē Ķīnas medicīnisko endoskopu tirgus turpināja strauji augt, stingro endoskopu tirgum pieaugot par vairāk nekā 55 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet elastīgo endoskopu tirgum — par vairāk nekā 56 %. Sadalot skaitļus pa ceturkšņiem, iekšzemes endoskopu pārdošanas apjomi pirmajā ceturksnī palielinājās par aptuveni 64 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērtības ziņā un par 58 % apjoma ziņā, ievērojami pārsniedzot medicīniskās attēlveidošanas iekārtu kopējo pieauguma tempu (78,43 %). Šo izaugsmi veicināja minimāli invazīvās ķirurģijas pieaugošā izplatība (endoskopisko procedūru apjoms valstī palielinājās par 32 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un pieprasījums pēc iekārtu modernizācijas (iekārtu modernizācijas politika veicināja iepirkumu pieaugumu par 37 %).
2. Tirgus segmentu strukturālās izmaiņas
• Stingro endoskopu tirgus: palielinājās koncentrācija starp ārvalstu zīmoliem, Karl Storz un Stryker palielinot savu kopējo tirgus daļu par 3,51 procentpunktu, paaugstinot CR4 attiecību no 51,92% līdz 55,43%. Vadošo vietējo zīmolu Mindray Medical un Opto-Meddy tirgus daļa nedaudz samazinājās. Tomēr Tuge Medical izrādījās pārsteidzošs uzvarētājs ar 379,07% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tā 4K fluorescences laparoskopi primārajās slimnīcās sasniedza 41% veiksmīgu piedāvājumu.
• Elastīgo endoskopu tirgus: Olympus daļa samazinājās no 37 % līdz mazāk nekā 30 %, savukārt Fujifilm, Hoya un vietējo zīmolu Aohua un Kaili Medical kopējais pieaugums bija 3,21 procentpunkts. CR4 koeficients samazinājās no 89,83 % līdz 86,62 %. Jāatzīmē, ka vienreizlietojamo elektronisko endoskopu tirgus pieauga par 127 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tādi uzņēmumi kā Ruipai Medical un Pusheng Medical sasniedza pārdošanas apjomus, kas pārsniedza 100 miljonus juaņu uz vienu produktu, un gastroenteroloģijas un uroloģijas izplatības rādītāji sasniedza attiecīgi 18 % un 24 %.
Tehnoloģiskās inovācijas un produktu iterācija
1. Galvenie tehnoloģiju sasniegumi
• Optiskā attēlveidošana: Mindray Medical laida klajā HyPixel U1 4K fluorescences gaismas avotu, kura spilgtums ir 3 miljoni luksu. Tā veiktspēja ir salīdzināma ar Olympus VISERA ELITE III, vienlaikus piedāvājot par 30 % zemāku cenu. Tas ir palīdzējis palielināt vietējo gaismas avotu tirgus daļu no 8 % līdz 21 %. MicroPort Medical 4K 3D fluorescences endoskopa sistēma ir klīniski apstiprināta, sasniedzot fluorescences attēlveidošanas precizitāti 0,1 mm un veidojot vairāk nekā 60 % no hepatobiliārajām ķirurģijas vajadzībām.
• Mākslīgā intelekta integrācija: Kaili Medical ultraskaņas endoskopa zonde lepojas ar izšķirtspēju, kas pārsniedz 0,1 mm. Apvienojumā ar mākslīgā intelekta atbalstīto diagnostikas sistēmu tā ir palielinājusi agrīna kuņģa vēža noteikšanas rādītāju par 11 procentpunktiem. Olympus mākslīgā intelekta biopsijas sistēma ir palielinājusi adenomas noteikšanas rādītāju par 22% kolonoskopijas laikā. Tomēr vietējo produktu paātrinātās aizstāšanas dēļ tās tirgus daļa Ķīnā ir samazinājusies par 7 procentpunktiem.
• Vienreizējās lietošanas tehnoloģija: Innova Medical ceturtās paaudzes vienreizlietojamais ureteroskops (ārējais diametrs 7,5 Fr, darba kanāls 1,17 mm) sarežģītās akmeņu operācijās nodrošina 92 % veiksmes rādītāju, saīsinot operācijas laiku par 40 % salīdzinājumā ar tradicionālajiem risinājumiem; Happiness Factory vienreizlietojamo bronhoskopu izplatības rādītājs elpošanas ceļu ambulatorajās klīnikās ir pieaudzis no 12 % līdz 28 %, un izmaksas par vienu gadījumu ir samazinājušās par 35 %.
2. Jaunā produkta izkārtojums
• Kapsulas endoskops: Anhan Technology piektās paaudzes magnētiski vadāmais kapsulas endoskops nodrošina darbības režīmu “viena persona, trīs ierīces”, veicot 60 kuņģa izmeklējumus 4 stundu laikā. Ar mākslīgo intelektu saistītā diagnozes ziņojuma ģenerēšanas laiks ir samazināts līdz 3 minūtēm, un tā izplatības līmenis terciārās aprūpes slimnīcās ir palielinājies no 28% līdz 45%.
• Viedā darbstacija: Mindray Medical HyPixel U1 sistēma integrē 5G attālināto konsultāciju iespējas un atbalsta multimodālu datu apvienošanu (endoskopiskā attēlveidošana, patoloģija un bioķīmija). Viena ierīce var apstrādāt 150 gadījumus dienā, kas ir par 87,5 % lielāka efektivitāte salīdzinājumā ar tradicionālajiem modeļiem.
Politikas virzītājspēki un tirgus pārstrukturēšana
1. Politikas īstenošanas ietekme
• Iekārtu nomaiņas politika: 2024. gada septembrī uzsāktā īpašā aizdevumu programma medicīnas iekārtu nomaiņai (kopā 1,7 triljoni juaņu) 2025. gada pirmajā pusē deva ievērojamas dividendes. Ar endoskopiem saistīti iepirkumu projekti veidoja 18 % no kopējā projektu skaita, augstākās klases iekārtu modernizācija terciārās aprūpes slimnīcās veidoja vairāk nekā 60 %, bet vietējo iekārtu iepirkumi apgabala līmeņa slimnīcās pieauga līdz 58 %.
• Tūkstoš apgabalu projekta progress: Apgabala līmeņa slimnīcu iegādāto stingro endoskopu īpatsvars samazinājās no 26 % līdz 22 %, savukārt elastīgo endoskopu īpatsvars samazinājās no 36 % līdz 32 %, kas atspoguļo iekārtu konfigurācijas modernizācijas tendenci no pamata uz augstas klases aprīkojumu. Piemēram, apgabala līmeņa slimnīca centrālajā provincē uzvarēja konkursā par Fujifilm ultraskaņas elektronisko bronhoskopu (EB-530US) par 1,02 miljoniem juaņu, kas ir par 15 % vairāk nekā līdzīgs aprīkojums 2024. gadā.
2. Apjomā balstītas iepirkšanas ietekme
Endoskopu iepirkuma politika, kas tiek īstenota 15 provincēs visā valstī, ir novedusi pie ārvalstu zīmolu cenu samazinājuma vidēji par 38 % un vietējo iekārtu ieguvumu rādītāja, kas pirmo reizi pārsniedz 50 %. Piemēram, provinces terciārās aprūpes slimnīcu veiktajā laparoskopu iepirkumā vietējo iekārtu īpatsvars palielinājās no 35 % 2024. gadā līdz 62 %, un vienības izmaksas samazinājās no 850 000 juaņu līdz 520 000 juaņu.
Elektriskās/apgaismojuma sistēmas kļūme
1. Gaismas avots mirgo/periodiski kļūst blāvāks
• Iespējamie cēloņi: Slikts strāvas savienojums (vaļīga kontaktligzda, bojāts kabelis), gaismas avota ventilatora atteice (pārkaršanas aizsardzība), gaidāma spuldzes izdegšana.
• Darbība: Nomainiet strāvas kontaktligzdu un pārbaudiet kabeļa izolāciju. Ja ventilators negriežas, izslēdziet ierīci, lai to atdzesētu (lai novērstu gaismas avota izdegšanu).
2. Iekārtu noplūde (reta, bet letāla)
• Iespējamie cēloņi: iekšējās ķēdes bojājumi (īpaši augstfrekvences elektroķirurģiskās rezekcijas endoskopi), ūdensnecaurlaidīgā blīvējuma atteice, kā rezultātā šķidrums var iesūkties ķēdē.
• Problēmu novēršana: Izmantojiet noplūdes detektoru, lai pieskartos ierīces metāla daļai. Ja atskan trauksmes signāls, nekavējoties izslēdziet barošanu un sazinieties ar ražotāju, lai veiktu pārbaudi. (Noteikti neturpiniet lietot ierīci.)
Reģionālā un slimnīcas līmeņa iepirkumu raksturojums
1. Reģionālā tirgus diferenciācija
• Stingro osciloskopu iepirkumi: Austrumu reģionā daļa palielinājās par 2,1 procentpunktu līdz 58 %. Pateicoties iekārtu modernizācijas politikai, iepirkumu apjoms centrālajā un rietumu reģionā pieauga par 67 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Sičuaņas provinces apgabala līmeņa slimnīcas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu divkāršoja stingro osciloskopu iepirkumus.
• Elastīgas darbības jomas iepirkumi: Austrumu reģionā daļa samazinājās par 3,2 procentpunktiem līdz 61 %, savukārt centrālajā un rietumu reģionā kopā bija vērojams pieaugums par 4,7 procentpunktiem. Henanas provinces terciārās aprūpes slimnīcu elastīgās darbības jomas iepirkumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 89 %, galvenokārt koncentrējoties uz augstas klases produktiem, piemēram, ultraskaņas endoskopiem un palielinošajiem endoskopiem.
2. Pieprasījuma stratifikācija slimnīcas līmenī
• Terciārās aprūpes slimnīcas joprojām bija galvenie pircēji, un stingras un elastīgas darbības jomas iepirkumi veidoja attiecīgi 74% un 68% no kopējās vērtības. Tie koncentrējās uz augstas klases aprīkojumu, piemēram, 4K fluorescences laparoskopiem un elektroniskajiem bronhoskopiem. Piemēram, terciārās aprūpes slimnīca Austrumķīnā iegādājās KARL STORZ 4K torakoskopisko sistēmu (kopējā cena: 1,98 miljoni juaņu), un gada izmaksas par fluorescences reaģentu atbalstu pārsniedza 3 miljonus juaņu.
• Apgabala līmeņa slimnīcas: Pastāv ievērojams pieprasījums pēc iekārtu modernizācijas. Stingro endoskopu iepirkumos pamatproduktu, kuru cena ir zem 200 000 juaņu, īpatsvars ir samazinājies no 55 % līdz 42 %, savukārt vidējas klases modeļu, kuru cena ir no 300 000 līdz 500 000 juaņu, īpatsvars ir palielinājies par 18 procentpunktiem. Mīksto endoskopu iepirkumos galvenokārt tiek iegādāti augstas izšķirtspējas gastroskopi no vietējiem Kaili Medical un Aohua Endoscopy ražotājiem, kuru vidējā cena ir aptuveni 350 000 juaņu par vienību, kas ir par 40 % zemāka nekā ārvalstu zīmoliem.
Konkurences ainava un korporatīvā dinamika
1. Ārvalstu zīmolu stratēģiskās korekcijas
• Tehnoloģisko barjeru stiprināšana: Olympus paātrina savas mākslīgā intelekta biopsijas sistēmas ieviešanu Ķīnā, sadarbojoties ar 30 A klases terciārās aprūpes slimnīcām, lai izveidotu mākslīgā intelekta apmācības centrus; Stryker ir laidis klajā portatīvu 4K fluorescences laparoskopu (sver 2,3 kg), sasniedzot 57% uzvaras rādītāju dienas ķirurģijas centros.
• Grūtības kanālu iespiešanās jomā: Ārvalstu zīmolu uzvaras rādītājs apgabala līmeņa slimnīcās 2024. gadā ir samazinājies no 38% līdz 29%. Daži izplatītāji pāriet uz vietējiem zīmoliem, piemēram, Japānas zīmola izplatītājs Austrumķīnā, kas atteicās no savas ekskluzīvās pārstāvniecības un pārgāja uz Mindray Medical produktiem.
2. Vietējās aizstāšanas paātrināšana
• Vadošo uzņēmumu darbības rezultāti: Mindray Medical ieņēmumi no stingrajiem endoskopiem pieauga par 55 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un noslēgto līgumu summa sasniedza 287 miljonus juaņu; Kaili Medical elastīgo endoskopu biznesa bruto peļņas norma palielinājās līdz 68 %, un tā mākslīgā intelekta ultraskaņas endoskopu izplatības līmenis gastroenteroloģijas nodaļās pārsniedza 30 %.
• Inovatīvu uzņēmumu pieaugums: Tuge Medical ir panākusi strauju izaugsmi, izmantojot modeli “iekārtas + palīgmateriāli” (fluorescences līdzekļu gada atpirkšanas līmenis ir 72%), un tās ieņēmumi 2025. gada pirmajā pusē ir pārsnieguši 2024. gada kopējo apjomu; Opto-Mandy 560 nm pusvadītāju lāzera sistēma veido 45 % no uroloģiskās ķirurģijas, kas ir par 30 % zemāk nekā importēto iekārtu izmaksas.
Izaicinājumi un nākotnes perspektīvas
1. Esošās problēmas
• Piegādes ķēdes riski: importa atkarība augstas klases optisko komponentu (piemēram, optisko šķiedru attēlu komplektu) gadījumā joprojām ir 54 %. Endoskopu komponentu pievienošana ASV eksporta kontroles sarakstam ir palielinājusi krājumu apgrozījuma dienas vietējiem uzņēmumiem no 62 dienām līdz 89 dienām.
• Kiberdrošības trūkumi: 92,7 % jauno endoskopu datu pārraidei izmanto slimnīcu intranetus, tomēr ieguldījumi vietējo iekārtu drošībā veido tikai 12,3 % no pētniecības un attīstības budžeta (salīdzinājumā ar pasaules vidējo rādītāju 28,7 %). Viens STAR Market biržā kotēts uzņēmums saņēma dzeltenās kartītes brīdinājumu saskaņā ar ES MDR par tādu mikroshēmu izmantošanu, kas nebija sertificētas atbilstoši FIPS 140-2 prasībām.
2. Nākotnes tendenču prognoze
• Tirgus apjoms: Paredzams, ka Ķīnas endoskopu tirgus 2025. gadā pārsniegs 23 miljardus juaņu, un vienreizlietojamie endoskopi veidos 15% no kopējā apjoma. Paredzams, ka globālais tirgus sasniegs 40,1 miljardu ASV dolāru, un Āzijas un Klusā okeāna reģions būs līderis izaugsmes tempā (9,9%).
• Tehnoloģiju virziens: 4K īpaši augsta izšķirtspēja, mākslīgā intelekta atbalstīta diagnostika un fluorescences navigācija kļūs par standarta funkcijām, un viedo endoskopu tirgus daļa līdz 2026. gadam, domājams, sasniegs 35%. Kapsulas endoskopi tiks modernizēti ar multispektrālu attēlveidošanu un 3D rekonstrukciju. Anhan Technology bāzes Uhaņas pārvalde pēc ražošanas uzsākšanas iegūs 35% vietējā tirgus daļu.
• Politikas ietekme: “Aprīkojuma modernizācija” un “Tūkstoš apgabalu projekts” turpina radīt pieprasījumu. Paredzams, ka apgabala līmeņa slimnīcu endoskopu iepirkumu apjoms 2025. gada otrajā pusē pieaugs par 45 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un vietējā ražojuma iekārtu ieguvumu īpatsvars pārsniegs 60 %.
Politikas dividendes turpina gūt labumu. “Aprīkojuma modernizācija” un “Tūkstoš apgabalu projekts” otrajā pusgadā palielinās apgabalu līmeņa slimnīcu endoskopu iepirkumu apjomu par 45 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un paredzams, ka vietējo iekārtu iegādes līmenis pārsniegs 60 %. Pateicoties gan tehnoloģiskajām inovācijām, gan politikas atbalstam, Ķīnas medicīnisko endoskopu tirgus pāriet no “sekošanas” uz “līdzās skriešanu”, uzsākot jaunu augstas kvalitātes attīstības ceļu.
Mēs, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., esam ražotājs Ķīnā, kas specializējas endoskopisko palīgmateriālu ražošanā, tostarp GI līnijā, piemērambiopsijas knaibles, hemoclip, polipa slazds, skleroterapijas adata, aerosola katetru, citoloģijas otas, vadotne, akmeņu savākšanas grozs, deguna žults drenāžas katetrsutt., kas tiek plaši izmantotiEMR, ESD (elektrostatiska nobīde), ERCPUn Uroloģijas līnija, piemēram,urētera piekļuves apvalksunurētera piekļuves apvalks ar sūkšanas sistēmu, akmens,Vienreizlietojamais urīnceļu akmeņu izņemšanas grozsunuroloģijas vadotneutt.
Mūsu produkti ir CE sertificēti, un mūsu rūpnīcas ir ISO sertificētas. Mūsu preces ir eksportētas uz Eiropu, Ziemeļameriku, Tuvajiem Austrumiem un daļu Āzijas, un tās ir plaši saņēmušas klientu atzinību un uzslavas!
Publicēšanas laiks: 2025. gada 12. augusts